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黄金继续在1500生死线上挣扎 鲍威尔再放市场风声?

最新公布的美国PPI指数意外录得八个月来最大跌幅,周一晚间,现货白银持续拉升,日内涨2%;现货黄金也涨近1%,日内拉升20美元。随后虽然涨幅有所回落,但仍收于1500上方。

在汇市方面,美元指数无视表现不佳的PPI数据,依然延续涨势,并刷新日高至99.257;非美货币货币集体下搓。

在油市方面,受疲软的制造业数据和放缓的宏观经济形势影响,两油下挫趋势明显,布油已经连续第四日下挫。

【风险预警】

展望后市,以下几件大事或将主导市场行情:鲍威尔表示美联储将恢复资产负债表扩张,但否认量化宽松;最终截止期临近,约翰逊的脱欧谈判却濒临崩溃?

 鲍威尔表示美联储将恢复资产负债表扩张,但否认量化宽松

在昨日的讲话中,美联储主席鲍威尔表示,美联储将恢复购买美国国债,以避免货币市场重演近期出现过的动荡状况。他还称,美联储官员很快将宣布随时间推移增加准备金供应的措施。

鲍威尔的这番讲话实际早在市场的预测中。目前市场预期美联储在10月利率决议上降息25个基点至1.50%-1.75%的概率为88.2%,交易员还预期美联储将在利率决议上宣布扩表。

对于部分市场参与者将购债比作变相宽松的说法,鲍威尔表示,美联储将买入国库券的行为不应该被视为十年前美联储为应对危机促进经济而实施过的量化宽松政策。

摩根大通同样表示,预计美联储将很快采取行动增加其资产负债表,以适应经济变化,并且扩表规模不会达到刺激经济的标准;预计购债规模将在最基本的水平,旨在让储备金回到最佳水平,与其它满足货币增速需求的措施没什么不同。

那么,美联储近期的回购操纵和即将进行的扩表对美元是否会有影响?

瑞银策略师James Malcolm和Moritz Diller在报告中称,美联储回购操作不太可能遏制美元升势,美联储此举更像是技术性调整而不是完全的QE。尽管鲍威尔声称新一轮扩表并不是量化宽松,但预期美元还是会出现小幅下挫。但要使美元进一步下跌,可能需要美联储更大幅度的降息,以及全球经济增长改善。

瑞银同时指出,从历史数据看,美联储资产负债表与美元并没呈现出机械性的关系。影响汇市的最终不是关于资产负债表的规模或美元的供给,而是其对金融变量的影响,例如传导渠道。

明日凌晨2:00,美联储公布9月17-18日货币政策会议纪要,敬请期待。

② 最终截止期临近,约翰逊的脱欧谈判却濒临崩溃?

昨日欧盟与英国脱欧谈判专员进行了一次会谈,从欧盟和约翰逊的表态来看,脱欧谈判或濒临崩溃,协议脱欧的可能性似乎越来越低了。

欧洲议会主席Sassoli在会后表示,在与约翰逊会面后,我对脱欧进程感到担忧。欧盟曾对约翰逊表明,从目前的情况看,关于脱欧只有两个选项,要么推迟脱欧要么无协议脱欧。

另一方面,对于约翰逊宁愿无协议脱欧也不愿意推迟脱欧的行为,Sassoli表示:

无协议脱欧将是一个负面的结果,有序脱欧是最好的结果,不能接受把英国脱欧谈判失败的最终责任归咎于欧盟的指责。

分析表示,英国与欧盟可能最终无法达成脱欧协议,双方开始就此加大火力、互相指责,英国责怪德国总理默克尔造成当前基本无法达成协议的局面,英镑问询下跌。北爱尔兰问题、新脱欧方案问题都是英欧难以达成协议的重要原因。欧盟官员私下已经承认,英国政府的策略是将推迟或无协议脱欧的责任推卸到欧盟身上。欧盟暗示愿意推迟脱欧,并认为英国大选是有可能的结果。

Sassoli还强调,约翰逊表示不会推迟脱欧,但欧洲议会对推迟脱欧持开放态度,只要有充分的推迟理由。

荷兰国际银行表示,该行预测的基准情形仍为英国将延迟脱欧,并于11月底或12月初举行大选。因新上台的政府需要时间与欧盟进行接洽,由此推算,延长脱欧的时间很可能超过3个月。而提前大选不利于英镑,预计英镑兑美元将跌至1.20下方,欧元兑英镑或重新测试0.93水平。

此外,约翰逊还与爱尔兰总理瓦拉德卡进行了会谈,消息人士称对话是富有建设性的,双方同意周四或周五在都柏林会面,这将是在10月31日之前挽救脱欧协议的最后机会

 

(以上观点仅供参考,不可作为操作建议。)

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