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A股投资有没有“只赚不赔”的秘笈?
2019-12-03

昨晚到今天,美国股市大跌了。昨天下跌的主要原因有两个,一个是美国制造业的数据出来了,中国10月份制造业数据好于预期,美国制造业数据是差于预期,这是一个主要的推动因素。另外一个因素就是表达了对欧盟继续征税的消息。

第二个事情就是指数选择,上证综指作为标的来衡量大盘本身就是错误的。上证综指有几个属于他自己的缺憾,比如说整个上证综指包含了上海证券交易所所有的个股,没有包含深圳、创业板,新兴市场没有包含,这是上证综指第1个扭曲的地方。

第二扭曲的地方就是所有的公司都在这指数当中,哪怕你要退市,只要你是上海证券交易所交易的公司,统统都在指数当中,这是第2点。

第三点就是它纳入指数的时间偏早,新股很快就会纳入指数。放在一个长期的总量来讲,新股基本上证综指是往下拉的,所以这三个因素就决定了上证综指来作为我们10年、20年观察A股市场的大盘是很不准确的一个指数。

所以从这样来讲,我们把它换掉,换成比如上证50、沪深300,同样放在10年,其实有过统计数据,这10年的整个统计状况加上指数的涨跌,加上指数的指标股的红利分红,那么年化的收益率应该在4%左右,可能不到4%。

第三个要补充的点就是,您买指数不是一枪头的,10年前买那一笔,然后你就傻傻的不动了,就跟买银行理财,不是的,你要做指数基金的定投,定投实际上是放弃择时,但是又相对再择,是什么意思呢?

当指数下跌多的时候,其实您的份额是在增加的,特别是我们建议大家当指数跌的多的时候,其实资金也要增多,实际上算上这部分的投资技巧的微调之后,收益率要比4%要多得多,而且几乎是没风险的。

很多人问,A股市场投资有没有只赚不赔的方法?第1个大的方法就是刚才讲的,以300为代表的指数基金定投,这是只赚不赔的方法,放在长期。

还有个方法,就是最近大家也观察到了,银行板块都在下跌,70%的银行股都已经破净资产了,银行的股票跌破净资产,如果跌到0.8倍净资产,甚至更低的时候,其实这样的投资也是只赚不赔的。

当然如果两个指标结合在一块,就0.8倍以下的核心银行的净利率,再配上5%以上的股息率的话,这样的投资放在一个长期来讲也是只赚不赔的。所以实际上A股市场当中并不是说没有只赚不赔的方式,实际上是有的,至少我刚才讲这两种方法放在长期来讲,都是肯定赚钱不会亏钱的。

我刚才讲的所谓A股市场只赚不赔的两个方法,您认为作为长期投资来说,有什么样的方法手段、技巧可以让我们做到只赚不赔?

(以上观点仅供参考,不可作为操作建议。)

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