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柳传志毁誉离场,科技板块如何投资?
2019-12-19

昨晚到今天消息上内容不多,国内主要是逆回购重启,逆回购是央行释放流动性的一个动作,今年春节比较早,到整个1月份,货币政策实质性宽松的概率是比较大的,而且基本上是确定性的预期。

这预期已经在我们经济学界有80~90%可以明确告诉大家,1月份存在一次降准的机会,而且机会很大,原因有以下几个:一方面1月份之后,历史翻开新的篇章了。同比指数就变成了以18年为基数还是以19年为基数,由此导致我们观察的统计数据就出现重大的变化,当然是一个统计游戏了。

1月份还有一次存准率下降的机会。叠加上今年春节比较早,所以整个货币资金的现实流通需求也比较大,所以这是货币方面的一个动作,所以总体货币政策在具体执行上从去杠杆变成稳杠杆,保持一个稳定的状态,有序、不断给国民经济输入新的血液。

今天其实消息上没有什么太多东西值得关注,我倒想拿出几分钟聊一聊联想这事儿。因为柳传志老爷子正式退休了,交班给了联想的宁旻。

有几个事情可以跟大家聊,首先是柳传志和孙宏斌那点事,这绝对是中国商业历史当中非常惊心动魄的一个故事。当然选接班人是企业内部的事情,宁总到底怎么样咱也不知道,能不能带领联想再创辉煌,我们不知道,这是第一个事情。

第二个事情,从战略部署上来讲,明显跟不上时代,在PC笔记本电脑时代,联想确实很牛,但到移动互联网时代完全失败,彻底失败。所以某种上来讲,互联网的江湖进入到移动互联网时代的时候,联想就已经出现了重大战略上的失误,责任其实还是很明显的。

总之总结一下,当年风光无限的科技类企业,最大特征就是你必须得天天迎头赶上。这就是我们为什么给大家推科技作为一个重要的投资标的,又很担心大家在个股选择上经常会失误,因为科技企业得天天忙,你才能够活下去。当然要构建这个壁垒很难,壁垒一旦构建之后就特别牛!

(以上观点仅供参考,不可作为操作建议。)

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