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超跌反弹?这一板块进入重启模式

在五一小长假的最后一个交易日,前期异常火爆的集成电路板块再度火爆起来。今天整个板块共上涨104.84点上涨幅度为5.49%,最终板块报收于2015.16点。由于疫情影响,前期该板块跌幅较大目前仍然处在整理的底部区域。随着疫情的逐渐好转,板块有望迎来反弹。

 

我国集成电路产业的发展趋势

2019年,全球集成电路产业增速将放缓甚至进入低迷期,我国集成电路产业仍保持快速发展势头。市场方面,传统市场对产业的带动乏力,5G、人工智能等新兴应用逐渐对市场形成有效支撑。从产品技术方面看,产品技术继续加快变革,我国先进工艺和存储器有望实现突破。在产业投资方面,科创板和政府基金带动下,我国投融资热度依旧。但是同时我们也应注意到产业依然面临周期下行压力、生产线低水平重复建设、应用市场由于疫情影响正处于低迷状态并且国际外部环境有恶化趋势。未来集成电路板块仍然以国产替代为主。进一步加强国内生产线集中布局仍是今后一段时间的大趋势。国家会继续出台政策鼓励设计企业发挥创新活力对接下游应用市场,加强自主创新。

 

半导体行业的整体发展趋势

2019年全球半导体市场基本保持增长势头,市场规模达到4779.4亿美元,同比增长15.9%,相比2018年21.6%的大幅增长有所放缓。从产品类别看,存储器受涨价影响仍为增长最快的产品,同比增长33.2%分立器件和光电器件紧随其后,同比增长11.7%和11.2%。从区域分布看,亚太地区仍为全球最大的半导体市场,但是美国市场近年来增长迅速。

传统市场出现萎缩,5G等领域是未来关键

从全球市场情况看,随着PC应用市场萎缩、4G手机市场逐渐饱和,传统市场下滑,但是数据中心、服务器等市场需求旺盛,加上大宗商品涨价,使得2019年全球集成电路市场仍保持增长势头,但相比2018年增长有所放缓。此外,高投入的存储领域增速大幅放缓,2018年全球超过一半的集成电路资本支出用于DRAM和NAND闪存等,过多的支出可能导致未来供给过剩风险。

 

从国内市场情况看,在PC端市场,2019年国内传统PC出货量预计达到3850万台,同比下滑1.7%。在移动端市场,2019年国内手机市场出货量也出现较大幅度的下滑。未来5G,人工智能、大型数据中心建设仍然是引领集成电路产业发展的重要力量。

(以上观点仅供参考,不可作为操作建议。)

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